Ce film de 1969 dont Gainsbourg a enregistré la bande originale (il y tient également un petit rôle) raconte le voyage d'Olivier, parti chercher son père au Népal pendant les manifestations de Mai 68. Mais la rencontre avec une belle hippie interprétée par Jane Birkin va tout changer... 

Il s'agit de l'adaptation par André Cayatte d'un scénario écrit par René Barjavel. Le maître de la science-fiction française transformera plus tard ce film en roman. Cette œuvre noire, oubliée du grand public, a contribué à marquer l'histoire et la légende de Katmandou, terre d'espoir et d'illusion des mouvances hippies. 

Jamais commercialisée, la bande originale a longtemps représenté un trésor caché pour les nombreux collectionneurs. Elle a récemment été retrouvée et remastérisée afin d'être intégrée à l'anthologie « Le Cinéma de Serge Gainsbourg », rééditée en avril 2015.